【一投资】蚂蚁战大象,马云与郭台铭豪赌新制造

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继苏宁、软银之后,阿里再次成为了股东的提款机。

10月9日,鸿海周详在股价突破300美元之际选择高位套现,通过子公司Foxconn Ventures(创投控股)卖出了63万股ADS,总生意金额达1.8638亿美元(约合人民币12.5亿元)。

这着实并不是富士康第一次对阿里举行减持。仅在2019年,鸿海就抛售了6.7亿美元的阿里巴巴股票,停止现在减持总额达8.6亿美元。凭证通告,这次高位套现后,富士康手中仍握有63万股阿里巴巴ADS,持股比例为0.02%。

很难想象现在和阿里「互动」频仍的郭台铭,曾经与吵的不能开交。

二人结缘于2007年的阿里第二届电商大会,马云在会上率先对郭台铭举事,「富士康是制造业的大象,阿里要用许多蚂蚁推翻你」。

率领富士康成为「代工之王」的郭台铭自然容不得这样的挑战,他立刻质疑道「蚂蚁怎么可能推翻大象」?

虽然这番唇枪舌战之后没有分出输赢,但富士康却在发生「蚂蚁与大象」争议的昔时就斥资2.72亿港元(约合人民币2.5亿元)入股了阿里,一起持有至今并获得了丰盛的回报。

随着阿里新制造的亮相,「蚂蚁与大象」之争似乎到了揭晓谜底的时刻。

01

2016年10月,马云在云栖大会上首次提出「五新」:新零售、新金融、新制造、新手艺、新能源。其中,新制造意味着数字手艺对传统制造业的深度重构,实现制造业的智能化、个性化和定制化。

在「蚂蚁与大象谁会推翻谁」的问题上和马云有过争执的郭台铭,在新制造的问题上也和马云持差异意见。

在2018年中国IT首脑峰会上,郭台铭示意马云提出来的新制造着实是他给加上去的。这还不算完,他还举了两个例子来反驳马云。

「若是要水喝,在手机上一按就能出一瓶水吗?固然做不到,照样得有实体经济」。

「适才我上茅厕的时刻发现人人都在排队,许多人来跟我摄影,尚有人问我:你还亲自来上茅厕啊?建议以后主理方给我们安个互联网管子,以后直接就传到去了」。

郭台铭的态度通过这两个例子体现的十明晰显,在他看来实体经济才是重中之重。「新制作育是现在的工业互联网,是互联网+,互联网不是万能的,最终要落地到实体经济」。

对于这套看法,郭台铭不仅是这么说的,也是这样做的。

在IT首脑峰会后,他就马一直蹄的在各个都会之间奔走,甚至为此推掉了李嘉诚的饭局,只为跟清华大学的学生们宣传他的工业互联网理念。

郭台铭会这样做自然是有缘故原由的,这些动作着实都是在为即将上市的工业富联做包装,他希望用工业互联网观点淡化工业富联身上的代工色彩。

02

就在郭台铭四处站台为工业富联「增光添彩」的同时,马云悄悄向富士康开了一枪,在内部启动了新制造项目。

2020年9月16日,被阿里藏了三年的新制造项目「犀牛智造」,终于在杭州揭开了神秘面纱。

无论是马云言犹在耳的新制造,照样由蒋凡担任公司法人和董事长,都足见阿里对「犀牛智造」的重视。

简朴来讲,犀牛智造着实是阿里运用云盘算、IoT、AI等手艺为工厂举行赋能,实现数字化升级的载体。在已往两年多的时间里,犀牛智造已经为200位淘宝天猫商家、主播等提供了生产服务。

测试效果显示,高度数字化的犀牛工厂能够承接更多个性化、小规模的订单,同时又可以保持低成本和高效率。犀牛智造能缩短75%的交货时间、降低30%的库存,甚至削减50%的用水量。现在犀牛工厂可实现100件起订,7天交货。

要领会犀牛智造,着实还需要领会另外两个不能或缺的信息。一个是它的目的是什么,据官方透露犀牛智造旨在成为全球最大的数字化制造基础设施,让商家像使用云盘算一样使用犀牛智造;另一个则是马云在2016年提出新制造观点时,曾示意未来机械吃的不是电,而是数据。

综合以上的信息来看,阿里的新智造现在的最大特点就是「快」。

这个快的体现是基于阿里在电商上的履历做到提前展望消费者的需求,从而提高效率。犀牛智造现在取得的功效也对这点举行了佐证,它的相助同伴以阿里善于的服装品类为主,应用后工厂的库存、生产周期也获得了缩减。

换句话说,戴上了阿里光环的犀牛智造,虽然官方给出了目的,但落在实处却是模糊不清的。

首先,若是仅是借助自己在电商上的优势,通过展望需求来提高工厂的效率,那阿里的新制造上和在分类信息上做的事着实是一样的。这虽然起到了提高效率的目的,但这个效果并不是只有阿里能做到,京东、拼多多都可以。

而且相比于其他细分领域的制造业,服装行业的难度相对较低,宣称要做传统制造业数字化赋能者的阿里,能否将在服装上的履历移植到其他行业也是个疑问。

着实阿里在其他细分行业上曾有过先例,只不外并不乐成。

2016年,与团体相助搭建了中国工业云平台「徐工工业云」;2017年又和光伏企业协鑫杀青相助,双方约定将通过大数据剖析手艺,打造切片智能工厂。

不算顺遂的效果说明阿里虽然依赖电商在服装行业上的优势,对服装制造业举行赋能,但迁徙到其他行业并不容易。

其次,阿里在新智造方面饰演的角色是运发动照样评判员,或者兼而有之需要给出一个明确的谜底。

据界面新闻报道显示,在犀牛智造样板工厂的信息宣布后,就有一些制造业从业者示意了担忧,担忧的焦点是若是阿里简直做到了成本和效率的提升,同时又有自己平台的支持,指导电商去这个工厂下单,会对其他中小代工厂造成异常大的打击。服装工厂郁闷会被有渠道优势,又能提高效率的阿里抢走生意。

因此,现在的犀牛智造必须先回覆两个问题,即在制造业中介入到了什么水平?它在制造业的环节中饰演着什么角色?

03

马云虽然可以依托阿里的气力「让天下没有难做的生意」,殊不知在制造业打拼多年,甚至距台湾区域向导人位置一步之遥的郭台铭也不是容易之辈,二人在「蚂蚁与大象」的分歧,不止停留在口头上。

在马云隐秘打造新制造项目时,郭台铭也在富士康的基础上推出了他的「新制造」,那就是在2018年上岸A股的工业富联。

综合工业富联上市后透露的信息来看,它的成就主要集中在两方面。

首先是智能制造,工业富联的代表作是位于深圳的「柔性装配作业智能工厂」,它入选了天下经济论坛「制造业灯塔工厂」,阿里的犀牛工厂则被团结国认定为服装行业的全球首家灯塔工厂。

其次是科技服务,工业富联打造了跨行业、跨领域的工业互联网应用平台——富士康工业云平台,面向制造企业智能化转型升级,提供硬软整合的科技服务整体解决方案,已在汽车零配件、汽车电子、天真车、等多个领域落地。

工业富联的下一步生长也牢牢围绕这两个方面。工业富联首席数据官刘宗长在今年6月份上市两周年论坛上曾示意,工业富联将在2020年将打造10个灯塔工厂的整体解决方案标,并进一步探索可规模化复制推广的价值场景与模式创新。

与阿里从互联网来到制造业中去差其余是,在制造业「根正苗红」的工业富联选择了一条挑不出偏差蹊径,即在智能制造上先用自身做实验,试探出方式论后再复制推广。

若是只看蹊径工业富联似乎已经实现了转型升级,走过了挣辛劳钱的日子。但事实并非云云,就连它的基本盘也遇到了难题。

2020年上半年,工业富联的营收和净利润的显示均不理想,其中前者仅增进了3.6%,为176.65亿元,后者下滑7.98%,为50.4亿元。由于疫情影响,制造业企业的业绩与以往有差距着实在情理之中,但业绩不佳对工业富联而言着实早就是常态。

凭证iFinD数据显示,上市两年来,工业富联无论是总营收照样净利润,在规模和增速上均泛起了差异水平的下滑,甚至部门已经泛起了萎缩。

其中,总营收的增速连降三年,从2017年的30.01%,降至2019年的-1.61%。净利润的显示则忽上忽下,2017年和2019年增速划分是10.45%、10.08%,相差无几,2018年则泛起了大幅下滑,同比下降了3.93%。

体现到营业上,工业富联的支柱营业泛起了显著的下滑。

工业富联的营业分为通讯网络装备、云盘算装备、周详工具及工业机械人三部门。其中,通讯网络装备营业占六成营收,这项营业的营收规模从2018年的2591亿元降至2019年的2445亿元,增速也从2018年的20.82%降至去年的0.1%。云盘算装备营业的营收虽然仍在增进,但增速也泛起了大幅下滑,从2018年的37.11%下滑至2019年的6.33%。

至于新营业,也就是承载工业富联转型重任的周详工具及工业机械人营业的情形同样不容乐观,不仅规模小,生长也陷入阻滞。

2018年该营业缔造5.1亿元的营收,增速同比下滑了46.33%,虽然一年后实现了20.38%的正向增进,但6.2亿元的营收规模与4087亿元的总营收相比,照样有些不忍直视。

同时这项占比最小的营业恰恰是三个营业中买利率最高的,2019年到达了32.25%,远高于云盘算装备营业的4.02%以及通讯网络装备营业的11.17%,

思量到支柱营业通讯网络装备营业代工色彩粘稠,可以说工业富联为自己贴的科技标签在现阶段有些名存实亡。

04

在火热的产业互联网浪潮中,无论是初创公司照样大厂,通行的做法是通过与业内企业相助,将它们的制造履历和自己的手艺优势相连系,进而为传统制造业赋能。工业富联虽然不是纯粹的互联网企业,但它的蹊径本质上也是云云。

阿里却选择了另一条路,它没有和已有的工厂相助,反而自建工厂,这样一来阿里就必须面临一个所有代工厂们都全力回避的问题,那就是与客户举行竞争。

若是阿里想要做像三星那样即做手机供应商也做终端产商,那这条蹊径倒没什么可说的,然则偌大的手机江湖中三星这样的「异类」。而且阿里自己并不是制造业身世,失去和传统企业相助的时机,险些就错过了吸收制造业精髓的时机,为制造业赋能的愿景就酿成了「扑朔迷离」。

可见虽然犀牛智造头顶的光环不少,但前路并不晴朗。

工业富联的情形着实与犀牛智造相差无几。

虽然支柱营业已经泛起了下滑,但「代工之王」的在未来相当长一段时间内仍然是它的,不外承载转型希望的周详工具及工业机械人业不仅营收占对照小,希望也不顺,这为工业富联的「大象转身」增添了几分不确定性。

十三年之后,马云与郭台铭关于「蚂蚁与大象」的争论仍没有分出高下。无论是阵容浩荡的犀牛智造,照样家底雄厚的工业富联,在新制造上都有很长的路要走。